کاترپیلار با یک رقابت قوی در تجارت بیل مکانیکی بزرگ روبرو است

به عنوان برند خارجی شماره 1 در بازار ماشین آلات حفاری چین، سهم بازار کاترپیلار (NYSE: CAT) سال به سال افزایش یافته است، اما متغیرهای جدیدی که در این خاک حاصلخیز که بیش از 40 سال است کشت می شود، کمی نگران است.

طبق آخرین آمار شعبه ماشین آلات حفاری CCMA، از ژانویه تا آوریل 2018، در بین ده مدل برتر فروش بزرگ گودبرداری در چین، کاترپیلار و صنایع سنگین سانی هر کدام سه محصول انتخاب شده و گروه XCMG (از این پس XCMG نامیده می شود) دو محصول داشته است. محصولات انتخاب شده، کوماتسو چین (ژاپن) و ولوو (سوئد) هر کدام یک محصول انتخاب شده دارند.

ظهور برندهای چینی که توسط Sany Heavy Industry نمایندگی می شوند، انحصار مطلق برندهای خارجی مانند کاترپیلار را در بازار گران قیمت شکسته است.

با توجه به کیفیت کل دستگاه، بیل مکانیکی را می توان به پنج نوع میکرو حفاری (100 تن) تقسیم کرد. حفاری کوچک عمدتاً در ساخت و ساز شهری، "تعویض ماشین آلات" و سایر زمینه ها استفاده می شود. حفاری های بزرگ و متوسط ​​عمدتاً در معادن، ساخت و ساز زیرساخت ها و سایر زمینه ها استفاده می شود.

با توجه به آستانه فنی بالا و نیاز به زمان طولانی تری برای شناخت برند در بازار، بازار بیشتر توسط شرکت های مطرح اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و داخلی اشغال شد.

یکی از آگاهان صنعت که نخواست نامش فاش شود، گفت : در بازار حفاری 30 تا 40 تنی، کاترپیلار و صنایع سنگین سانی بسیار قوی هستند و اولی به ناچار توسط برندهای داخلی در بازار گران‌قیمت به چالش کشیده می‌شود. فرد دارای 16 سال سابقه کار در صنعت ماشین آلات ساختمانی می باشد.

در زمینه بیل مکانیکی 30 تنی SANY مزایای خاصی دارد و XCMG نیز جایگاهی دارد. قبل از سال 2002 هیچ برند داخلی در بازار بیل مکانیکی وجود نداشت. الگوی برند در سه سال گذشته نشان می دهد که برندهای داخلی حدود 50 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. از ژانویه تا آوریل 2018، سهم بازار بیل مکانیکی برندهای داخلی از 50٪ گذشت و به 53.1٪ رسید.

چن ننگ سونگ، معاون دبیرکل کمیته کاری اطلاعات انجمن صنعت ماشین آلات ساختمانی چین، به جیمیان نیوز گفت که سهم بازار فعلی برندهای بیل مکانیکی داخلی بیش از 50 درصد است. ، برندهای خود چین فضای بیشتری برای رشد دارند.

در بازار 80 تنی به بالا برندهای داخلی در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده اند. در آوریل 2018 بیل مکانیکی XCMG XE7000E با تناژ 700 تن به طور رسمی راه اندازی شد و به بزرگترین بیل مکانیکی چین تبدیل شد. XCMG قبلاً حفاری های فوق العاده بزرگ 130 تنی، 300 تنی و 400 تنی را منتشر کرده بود.

این منبع ناشناس گفت: "اما اگر کلاس 40 تنی بالا برود، مزیت های برندهای داخلی کمتر مشهود است و بازار همچنان تحت سلطه کاترپیلار، ولوو و کوماتسو است." اگرچه برندهای داخلی پیشرفت زیادی داشته اند، اما بازار 80 تنی و بالاتر اساساً توسط مارک های خارجی - کوماتسو، کاترپیلار و هیتاچی اشغال شده است. ارزش یک محصول واحد در این بازار بسیار بالا است و سهم بازار بسیار ناچیز است، بنابراین مرحله رقابت مقیاس نیست.

در مقابل، برندهای داخلی سهم بازار بیشتری در بازار ماینینگ کوچک دارند و برندهای خارجی اساساً هیچ مزیتی ندارند.

از زمانی که کاترپیلار در سال 1994 به طور رسمی وارد بازار چین شد، خود را در بازار رده بالای محصولات بیل مکانیکی قرار داد و به همین دلیل سهم بازار آن زیاد نبود.

از سال 2008 تا 2017، سهم برندهای داخلی در بازار بیل مکانیکی چین از 22.2 درصد به 50.2 درصد افزایش یافته است.

بسیاری از تحلیلگران به جیمیان نیوز گفتند که مارک های داخلی عمدتاً بازار مارک های ژاپنی و کره ای را اشغال می کنند و تأثیر آن بر سازنده قدیمی آمریکایی کاترپیلار به طور موقت محدود است.

از سال 2008 تا 2017، سهم بازار برندهای اروپایی و آمریکایی از 11.1٪ به 16.9٪ افزایش یافت و سهم بازار مارک های ژاپنی از 38.5٪ به 21.5٪ کاهش یافت. سهم بازار برندهای کره ای نیز از 28.3 درصد به 11.4 درصد کاهش یافته است.

فو چائو گفت: "موقعیت بازار متفاوت است. کاترپیلار و کوماتسو برندهای ماشین آلات پیشرفته در صنعت هستند." فو چائو قبلاً در شرکت مهندسی ماشین آلات Xinchang (که از این پس به عنوان ماشین آلات Xinchang شناخته می شود) کار می کرد. Xinchang Machinery یکی از چهار عامل اصلی کاترپیلار است. بیش از 2000 کارمند در شش استان جنوبی چین، سین کیانگ، هنگ کنگ و ماکائو دارد و 80 محل تجاری دارد.

به عنوان مثال، رقیبی که مرسدس بنز نگران آن است، قطعا BMW است و احتمالاً نگران گریت وال، SAIC و Wuling نیست، اگرچه سهم بازار آنها خیلی سریع افزایش یافته است. فو چائو معتقد است که کاترپیلار نیازی به نگرانی در مورد رشد برندهای محلی چینی ندارد.

کاترپیلار که در سال 1925 تأسیس شد، با ادغام Best و Holt، دو شرکت تراکتورسازی مسیر، زمانی که یک فرد غیرمجاز مسیرهای تراکتور را با یک کاترپیلار (کاترپیلار) مقایسه کرد، تشکیل شد. کاترپیلار با تحریک تقاضای داخلی ناشی از جنگ جهانی دوم و طرح مارشال، دوره ای از توسعه سریع را با ظرفیت کامل آغاز کرد و به تدریج به بزرگترین تولید کننده ماشین آلات ساختمانی و تجهیزات معدنی در جهان تبدیل شد.

در اواسط دهه 1970، کاترپیلار برای اولین بار فروش 38 لوله را به بازار چین تکمیل کرد و یک دفتر فروش در پکن تأسیس کرد. در دهه 1980، شروع به انتقال فناوری به شرکت های دولتی چین کرد. در دهه 1990، کاترپیلار شروع به تاسیس کارخانه های چینی، تولید محصولات و توسعه نمایندگی های مستقل کرد.

در سال 2009، با تحریک سود سهام "چهار تریلیون" سرمایه گذاری، سهم بازار مارک های داخلی تحت عنوان tuyere به افزایش ادامه داد. در سال 2011، اوج فروش سالانه 170000 دستگاه را ایجاد کرد و برندهای داخلی نزدیک به نیمی از سهم بازار را به دست آوردند. در همان زمان، Sany Heavy Industry برای اولین بار از سازنده ژاپنی Komatsu Group پیشی گرفت و جایگاه اول را در سهم بازار کسب کرد.

در سال 2013، کاترپیلار بیل مکانیکی های سری D2، بیل مکانیکی D2GC و لودرهای سری GC مقرون به صرفه تر را در پکن به نمایش گذاشت. مخصوصاً محصولات بیل مکانیکی D2GC از نظر قیمت برای کاربران چینی بسیار جذاب بوده و قیمت آن 10%-20% کمتر است. کاترپیلار که آستانه را پایین آورد، رشد حجم زیادی پیدا کرد و جایگزین کوماتسو شد و در آن سال به مقام دوم در صنعت و اولین برای برندهای خارجی تبدیل شد و تا کنون نیز همینطور باقی مانده است.

سپس اقتصاد وارد حالت عادی جدیدی شد، نرخ رشد زیرساخت ها کاهش یافت و اثر شلوغی ناشی از اوج فروش، فروش ماشین آلات حفاری چین برای چهار سال متوالی از سال 2012 کاهش یافت.

از ژانویه تا آوریل 2018، سهم بازار کوماتسو "اغلب" سابق در بازار بیل مکانیکی چین تنها 5.9٪ بود. کوماتسو که نزدیک به 20 سال زودتر از کاترپیلار وارد چین شد، برای سه سال متوالی بر بازار بیل مکانیکی چین تسلط داشت.

با این حال، کوماتسو که سهم بازار آن از ماشین‌های جدید سال به سال کاهش می‌یابد، در سال‌های اخیر بر افزایش ماشین‌های جدید تمرکز نکرده است، بلکه تمرکز خود را روی بخش پس از فروش، یعنی توسعه تجاری بیل‌های دست دوم (ماشین‌های چرخه کوماتسو) آغاز کرده است. تعداد تجمعی بیل مکانیکی کوماتسو در بازار چین از 200000 دستگاه فراتر می رود که این مزیتی است که هیچ شرکتی نمی تواند با آن روبرو شود.

این منبع ناشناس می گوید: پس از اتمام گارانتی بیل مکانیکی، 80 درصد مشتریان از بین می روند، دلیل آن هم گران بودن قطعات یدکی یا تعمیر و نگهداری سازنده است و مشتریان اغلب برای خرید قطعات به مغازه های خیابانی و تولیدکنندگان فرعی مراجعه می کنند. گفت که کوماتسو می خواهد "مشتریان بیل مکانیکی کوماتسو را به بازار بازگرداند".

کاترپیلار، سازنده ماشین آلات و تجهیزات ساخت و ساز کهنه کار 90 ساله متوجه شد که پیروزی در بازار چین تنها با پیمودن مسیر گران قیمت دشوار است و بازار کم هزینه و ارزان قیمت را نباید دست کم گرفت.

یکی از دلایل رشد کاترپیلار در برابر روند بازار بیل مکانیکی چین این است که محصولات جدید بیشتری را روانه بازار کرده و کاربران حق انتخاب بیشتری دارند. "چن ننگ سونگ گفت.

طبق داده های شعبه ماشین آلات حفاری CCMA، سهم بازار بیل های هیدرولیک کاترپیلار از کمتر از 7 درصد در سال 2012 به 14 درصد در سال 2016 افزایش یافت و در سال 2017 در 13.2 درصد باقی ماند.

در سال 2013، محصولات سری GC در بازار چین عرضه شد و محصولات مقرون به صرفه تری را برای کاربران در شرایط خاکی (و غیره) ارائه کرد. در سال 2017، نسل جدیدی از بیل مکانیکی هیدرولیک راه اندازی شد که انتخاب های بیشتر و بهبود عملکرد هوشمند را در اختیار کاربران قرار داد. بازده و سود مشتری، سهم بازار به سرعت افزایش یافت. ارائه گزینه های مختلف محصول برای کاربران در شرایط کاری متفاوت یکی از دلایل اصلی رشد تجارت بیل مکانیکی کاترپیلار است. در همان زمان، کاترپیلار و فروشندگان آن به طور مشترک طرح خدمات مشتری "Cat360 Whole Process Peace of Mind" را برای افزایش بیشتر تجربه مشتری راه اندازی کردند. "چن ننگ سونگ فکر کرد.

در سپتامبر 2017، کاترپیلار تصمیم گرفت نسل جدیدی از بیل‌های هیدرولیک Cat را در پکن عرضه کند که شامل سه محصول 320GC، 320 و 323 است. 20 تا 30 درصد گرانتر از برندهای داخلی.

بازار حفاری کوچک اساساً توسط برندهای داخلی پوشش داده شده است. از ژانویه تا آوریل 2018، در رتبه بندی ده مدل برتر فروش حفاری کوچک داخلی، Sany Heavy Industry چهار مکان، XCMG دو مکان، و Liugong نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است.

این کارشناس صنعت مذکور گفت: فناوری حفاری کوچک برندهای داخلی نسبتاً بالغ است، اما این بلوغ نیز نسبی است. در حال حاضر بیل‌های داخلی عمدتاً مونتاژ می‌شوند و اجزای هسته‌ای مانند شیرها، پمپ‌ها و موتورها همچنان در اختیار شرکت‌های خارجی هستند، مانند کاوازاکی ژاپن، رکسروث آلمان و غیره.

از ژانویه تا آوریل 2018، 320GC کاترپیلار در رتبه نهم در بین ده مدل برتر فروش داخلی قرار گرفت.

تجهیزات کاترپیلار به دلیل نیروی حفاری بالا که یک مزیت بزرگ در صنعت معدن است، شناخته می شود، اما بازار ساخت و ساز به این نوع نیروی حفاری نیاز ندارد، بلکه به انعطاف و سرعت نیاز دارد.

همچنین نظراتی در صنعت وجود دارد که قیمت محصولات سری GC برای بازار چین نزدیک به بازار است، اما کیفیت محصولات کاهش یافته است که ممکن است خطری پنهان برای وجهه برند کاترپیلار ایجاد کند.

فو چائو با این جمله که سری GC "پیکربندی پایین" است موافق نیست. "این سری محصولی است که بهتر با قدرت خرید یا نیازهای واقعی بازار چین مطابقت دارد. این یک استراتژی تقسیم بندی است و قیمت در واقع رقابتی تر است."

"سری GC" تنها راه کاترپیلار برای گسترش فراتر از بازار رده بالا نیست. SEM تحت استراتژی برند دوگانه نیز بخش مهمی از طرح آن است.

در سال 2008، کاترپیلار شرکت ماشین آلات Shandong SEM (که از این پس SEM نامیده می شود)، یک شرکت محلی چینی که عمدتاً لودرهای چرخدار تولید می کند، خریداری کرد. در سال 2012، محصولات اصلی SEM شامل تنوع لودرهای چرخدار به چهار خط تولید شامل گریدر، بولدوزر و غلتک جاده و سایر ماشین آلات و تجهیزات جاده بود. در نوامبر 2013، SEM رسما نام خود را به Caterpillar (Qingzhou) Co., Ltd تغییر داد.

فو چائو گفت: "محصولات مکانیکی SEM از نظر دوام بسیار عقبتر از محصولات کاترپیلار هستند، اما قیمت آنها 30 تا 50 درصد کمتر از کاترپیلار است." کاترپیلار فقط محصولات SEM را به عنوان "استانداردهای صنعت منطقه ای" تعریف می کند که به طور ویژه برای رفع نیازهای کاربران خاص در مناطق خاص ایجاد شده اند.

شایان ذکر است که برند محصولات SEM در بازار با برند SEM به عنوان برند زیرمجموعه به فروش می رسد و از برند Cat استفاده نمی کند.

هدف اصلی کاترپیلار این است که یکدیگر را با SEM و برند اصلی تکمیل کنند تا کاستی های آن در بازار ارزان قیمت جبران شود. با این حال، به دلایل مختلف، توسعه SEM آنطور که انتظار می رفت نبود.

اگر با ساختار بازار خارجی آشنا هستید، درک وضعیت شرم آور فعلی SEM دشوار نیست. عملکرد خوب در هیچ یک از خطوط تولید SEM آسان نیست و رقابت بسیار شدید است.

بازار لودر چین بسیار بالغ است و تکان دادن آن برای هر شرکتی از جمله SEM دشوار است. صاحبان صنعت فوق می‌گویند: «در رتبه‌بندی بازار لودر چین، Lingong، Liugong، Longgong و XCMG چهار رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند که اساساً غیرقابل توقف هستند و SEM تنها می‌تواند به عقب برگردد، احتمالاً در جایگاه‌های پنجم و ششم». .

چن ننگ سونگ خاطرنشان کرد: "موقعیت قیمت محصول خود لودر بالا نیست و میانگین سود در صنعت نسبتاً پایین است. سود اولیه بیشتر با افزایش حجم بود، اما اکنون کاهش صنعت منجر به فروش ضعیف شده است و سودآوری محصولات لودر نسبت به زمانی که بازار داغ بود دشوارتر است."

اما برخی از اهالی صنعت خاطرنشان کردند که با بهبود کیفیت محصول و کاهش حساسیت قیمت کاربران لودر داخلی در آینده، SEM پتانسیل بالایی در بلندمدت دارد. لینگانگ که قبلاً توسط ولوو (با 70 درصد سهام) خریداری شده بود، در اصل یک شرکت لودر در کمپ دوم بود و اساساً طی چند سال پس از خرید، رهبری صنعت لودر داخلی را به دست گرفت.

علاوه بر این، در زمینه بولدوزرها، 70 درصد سهم بازار شانتویی به سختی قابل مقایسه است. مقیاس رشته گریدرها زیاد نیست و گسترش بازار دشوار است. "مزیت سگونگ در غلتک های جاده ای حتی کمتر مشهود است. XCMG کار خوبی انجام داده است. همچنین مارک های خارجی زیادی مانند هامر و بوماگ در بازار وجود دارد."

"فقط می توان گفت که کارت های شان گونگ بسیار ضعیف است. هیچ دو پادشاه و چهار دو دو وجود ندارد. ممکن است حداکثر دو یا سه آس وجود داشته باشد." خودی های صنعت فوق الذکر خالی از تاسف نیستند.

فو چائو سعی کرد از منطق کسب و کار توضیح دهد: "بسیاری از کارمندان کاترپیلار SEM را "زنجیره مشکل" می نامند. "از آنجایی که به تجارت با برندهای رده بالا عادت کرده اید، ممکن است وارد شدن به تجارت برندهای رده پایین کمی مقاوم باشد." .

در فوریه امسال، کاترپیلار آخرین سیاست فروش در سال 2018 را اعلام کرد: وقتی مشتریان بیل مکانیکی جدید Cat بیش از 10 تن را خریداری می کنند، می توانند از دوره وام با 10٪ پیش پرداخت و حداکثر 42 ماه برخوردار شوند.

این خودی صنعت فوق گفت: «این بدان معناست که یک دستگاه با قیمت 2 میلیون یوان می تواند توسط مشتریان به قیمت 200000 یوان به عقب کشیده شود. در تبلیغات با قیمت پایین باید خطرات بدهی وجود داشته باشد. ولوو چند سال پیش هجوم آورد و مشتریان بد زیادی ایجاد کرد و در نهایت از طریق مزایده ها، تعداد زیادی بیل مکانیکی را از بین برد.

این ممکن است استراتژی کاترپیلار برای پیگیری سهم بازار باشد." او گفت که سیستم گزارش اعتبار مشتری باید به اندازه کافی قوی باشد تا بدهی ها را کنترل کند تا از بدهی های بد و بدهی های مرده جلوگیری شود، اما اعتقاد بر این است که توانایی کاترپیلار در کنترل مطالبات نیز عالی است.

او گفت: «اگرچه برندهای خارجی به دلیل کیفیت محصولاتشان ارزش خود را بهتر حفظ می کنند، اما ماشین آلات جدید پس از فروش به کاهش ارزش خود ادامه می دهند. وی ادامه داد: اگر نرخ بهره برداری به دلیل تاثیر سیاست های کلان ناکافی باشد، کاربران در صورت کار نکردن نمی توانند حقوق خود را پرداخت کنند و بدهکار می شوند، مشکلات ایجاد می شود و بیل مکانیکی باید بکسل شده و به حراج گذاشته شود.

GRH قطعات هیدرولیک را به بیل مکانیکی، پمپ ها، شیرها و موتورها ارائه می دهد.